راهنمای ورود به بورس جهانی فارکس
ثبت نام در بورس جهانی فارکس
بورس جهانی فارکس، بازاری 24 ساعته بوده که نه تنها از افزایش قیمت‌ها می‌توانید درآمد کسب کنید، بلکه در روندهای نزولی و زمانیکه قیمت دارایی‌های جهانی در حال کاهش است نیز امکان کسب درآمد وجود دارد. همین دو ویژگی باعث شده تا سرمایه‌گذاران جهانی، علاقه‌ی خاصی به این بازار داشته باشند. از طرف دیگر، این بازار صرفا منحصر به سرمایه‌گذاران بزرگ نبوده و همانطور که در مقاله ثبت نام در فارکس بیان شده، سرمایه‌گذاران خرد یا همان تریدرها نیز می‌توانند از موج‌های ایجاد شده در روندهای مختلف بهره گرفته تا درآمدی به اندازه‌ی سرمایه‌ی خود کسب نمایند. در این مقاله. قصد داریم تا مروری کوتاه بر بازار فارکس داشته باشیم و در نهایت نیز روش اصولی ورود به این بازار جهانی از ایران را برای ایرانیان، شرح دهیم.
بازار فارکس چیست؟
همانگونه که برای تعیین ارزش شرکت‌ها و جذب سرمایه، مکانی با نام بورس تاسیس شد، مکانی در سطح جهانی وجود دارد تا قیمت دارایی‌های جهانی را بر اساس عرضه و تقاضا تعیین نماید. در ابتدا، بازار فارکس صرفا مکانی برای تعیین ارزش ارز کشورهای مختلف نسبت به یکدیگر بود. برای مثال. اگر شما قصد تبدیل یورو به دلار آمریکا را داشته باشید، نرخ برابری این دو ارز در بازار فارکس مشخص می‌شود. هر چقدر که اقتصاد و سیاست یک کشور قوی‌تر باشد، ارز این کشور ارزش بیشتری نسبت به ارز کشورهای دیگر خواهد داشت. البته سیاست‌های پولی هر کشور نیز در تعیین ارزش ارز دخیل خواهد بود. برای مثال، کشوری ممکن است برای حفظ تعادل بین واردات و صادرات. سعی در حفظ ارزش ارز کشور خود نسبت به ارز سایر کشورها داشته باشد و مانع از بالا و پایین شدن نرخ برابری شود. اما به صورت کلی، هر چقدر کشوری قدرتمندتر باشد. ارزش ارز ملی آن کشور بالاتر خواهد بود.
پس از گذشت چند دهه، این بازار گسترش پیدا کرد و زمینه‌های بیشتری به آن اضافه شد. بخش‌های جدید مارکت که در سطح جهانی محبوب بودند، تحت قراردادهایی به نام CFD یا همان Contract For Difference راه خود را به مارکت فارکس باز کردند. امروزه امکان خرید و فروش بیش از 600 نماد معاملاتی از بخش‌هایی همچون جفت ارزها، فلزات گران‌بها، انرژی. سهام شرکت‌ها، شاخص بورس‌ها، کالاهای اساسی جهانی و در نهایت رمزارزها در بازار فارکس و به کمک کارگزاران فارکس فراهم شده است. همانطور که در مقاله بازار فارکس چیست بیان شده، تریدر می‌تواند هم در روند صعودی و هم در روند نزولی، درآمد کسب نماید. این ویژگی منحصر به فرد بازار فارکس بوده که در ادامه مقاله توضیح داده خواهد شد.
کسب سود از روند نزولی قیمت ها در فارکس
عموما در بیشتر سرمایه‌گذاری‌ها، شما باید ابتدا یک دارایی را خریداری کرده و منتظر بمانید که ارزش آن افزایش پیدا کرده و سپس با فروش آن، درآمد کسب نمایید. اما این قانون در بازار فارکس صدق نکرده و به لطف کارگزاران فارکس، شما می‌توانید از روند نزولی قیمت (ارزان شدن یک دارایی جهانی) نیز درآمد کسب کنید. برای فهم بهتر، اجازه دهید تا با استفاده از مثال، این بخش را کامل توضیح دهیم. فرض کنید که شما معتقید با توجه به رخدادهای جهانی، قیمت طلا در بازارهای جهانی کاهش خواهد یافت. از طرف دیگر، فردی وجود دارد که معتقد است که قیمت طلا افزایش خواهد یافت. کارگزار فارکس، شما را در پلتفرم معاملاتی به یکدیگر متصل کرده تا شما پای یک میز، میزان مشخصی از طلا را با یکدیگر معامله نموده و در زمان مقرر و با توجه به قیمت نهایی طلا، سود و زیان خود را محاسبه کنید.
اگر برآورد شما از روند قیمت طلا صحیح بوده و این دارایی جهانی نسبت به یک ارز مبدا (عموما دلار) کاهش قیمت داشته باشد. شما از این معامله سود خواهید کرد. در نقطه مقابل، فرد دیگری که برآورد اشتباهی از قیمت داشته باشد، باید ضرر این معامله را بپردازد. با افتتاح یک حساب واقعی در فارکس، در چنین شرایطی کافی است که به پلتفرم معاملاتی خود وارد شوید. سمبل مربوط به طلا یا همان XAU را انتخاب نموده و دکمه SELL را انتخاب نمایید. این معامله، همانند فروختن طلا در یک قیمت و خرید مجدد آن در زمان آتی است. با این کار، شما هنگام شروع به معامله، طلا را به دلار تبدیل کرده‌اید و در زمان بستن معامله، مجددا دلار را به طلا تبدیل می‌کنید. بدین ترتیب و با توجه به روند نزولی قیمت طلا نسبت به دلار. در پایان این معامله، شما میزان طلای بیشتری در اختیار خواهید داشت. کارگزار فارکس، مابه‌التفاوت این میزان از طلا را به صورت دلاری به حساب شما منظور خواهد کرد.
نقش بروکر فارکس در معاملات فارکس
در دنیای فارکس، همه‌ی اقدامات از طریق کارگزار فارکس انجام شده که در زبان تخصصی به آن، بروکر فارکس گفته می‌شود. برای ثبت نام در فارکس، ابتدا باید یک بروکر را انتخاب نموده، به صورت کاملا رایگان در آن حساب معاملاتی باز کنید، سپس به کمک پلتفرم معاملاتی بروکر که به سرورهای جهانی متصل است، معاملات خود را انجام دهید. بروکر در هر معامله، طرف دیگر معاملات را برای شما پیدا کرده و یا در صورت نبودن چنین فردی، با تکیه بر سرمایه‌گذاران خود. سمت دیگر معاملات شما را به عهده خواهد گرفت. بدین ترتیب، هیچگاه صف‌های خرید و فروش شکل نگرفته و تمامی معاملات به صورت آنی انجام می‌شود. هر چقدر در انتخاب بروکر دقت بیشتری داشته باشید، طبیعتا سرمایه‌گذاری موفق‌تری در فارکس را تجربه خواهید کرد. اگر هنوز از انتخاب بروکر مطمئن نیستید، مقاله بهترین بروکر فارکس به صورت کامل و صفر تا صد، مراحل انتخاب کارگزاری فارکس را به شما آموزش خواهد داد.
کارگزاری فارکس در سود و زیان شما دخیل نبوده و تنها بر اساس معاملات انجام شده (تعداد و حجم هر معامله). مبلغی را به عنوان کارمزد خود دریافت خواهد کرد. این کارمزد به سه شکل برروی حساب معاملاتی شما لحاظ شده که شامل اسپرد، کمیسیون و نهایتا نرخ بهره است. از آنجاییکه میزان کارمزد دریافتی یکی از نکات مهم در انتخاب بروکر است. در ادامه، هر سه شکل درآمدی بروکر توضیح داده می‌شود.
اسپرد چیست؟
اسپرد یا همان Spread، تفاوت قیمت یک نماد معاملاتی در هر لحظه بین خرید و فروش است. این همان مدل کارمزدی است که صرافی‌ها عموما دریافت می‌کنند. اگر یک دارایی را در آن واحد خریداری کرده و سپس بفروشید (با فرض ثابت ماندن ارزش دارایی)، تفاوت قیمت خرید و فروش به بروکر، اسپرد نام داشته که کارمزد دریافتی بروکر به ازای هر معامله است. این کارمزد یک مرتبه در هنگام باز شدن معامله دریافت شده و تکرار نخواهد شد. میزان اسپرد در زمان‌های مختلف و همچنین بر اساس نوع دارایی متفاوت بوده و واحد آن پیپ یا پیپت است. مقاله کمترین اسپرد در بروکرهای فارکس در وبسایت بهترین هست به رتبه‌بندی بروکرهای فارکس فعال در ایران بر اساس این پارامتر مهم پرداخته‌است.
کمیسیون چیست؟
نوع دیگری از کارمزد دریافتی بروکر، کمیسیون نام داشته که بر اساس حجم معاملات لحاظ می‌شود. واحد معاملات فارکس لات یا همان Lot نام داشته که به ازای هر لات، بروکرهای مختلف مبلغی را از شما دریافت خواهند کرد. بسیاری از بروکرها. امروزه حساب‌هایی ارائه کرده‌اند که بدون کمیسیون بوده تا این مدل از کارمزد از معاملات شما، حذف شود. این کار، طبیعتا حاشیه‌ی سود شما از هر معامله را افزایش خواهد داد. اما باید توجه داشته باشید که ملاک ارزیابی بروکر. جمع میزان هر سه مدل کارمزد بوده و صفر شدن یک پارامتر، نمی‌تواند به تنهایی باعث انتخاب بروکر شود. در بعضی موارد، میزان اسپرد در حساب‌های بدون کمیسیون به حدی بالا بوده که عملا باعث ضرر و زیان تریدر خواهد شد.
سوآپ چیست؟
معاملاتی که در پایان روز باز باشند. مشمول نوعی کارمزد شده که به آن نرخ بهره یا همان سوآپ گفته می‌شود. این نرخ بهره می‌تواند عددی مثبت (اضافه شدن به موجودی حساب معاملاتی) یا منفی (کم شدن از بالانس حساب معاملاتی) باشد. محاسبه‌ی سوآپ بر عهده‌ی بروکر و بانک‌ها بوده و پیرو یک سری قوانین تخصصی است. امروزه. بسیاری از بروکرها امکان صفر کردن کامل سوآپ را برای مشتریان خود فراهم کرده‌اند و به همین جهت نیز تریدرهایی که معاملات طولانی‌مدت دارند. با خیال راحت می‌توانند از حساب‌های بدون نرخ بهره که اصطلاحا با نام حساب اسلامی شناخته می‌شوند. بهره ببرند. در برخی بروکرها، حذف سوآپ منجر به افزایش اسپرد یا کمیسیون شده. اما در بعضی از بروکرهای معتبر و خاص، سوآپ بدون تغییر میزان اسپرد و کمیسیون انجام گرفته که طبیعتا انتخاب بهتری برای تریدرها خواهد بود.
آیا فارکس ریسک دارد؟
بله! این بازار به دلیل ضعف دانش تریدرها و خصوصا تریدرهای تازه کار. بازار پرریسک تلقی شده و طبق بررسی‌ها. بیش از 70 درصد مشتریان این بازار، ضرر خواهند کرد. اگرچه تمامی بازارهای مالی همراه با ریسک هستند. اما دلیل اصلی ضرر و زیان در این بازار، نداشتن آگاهی کافی از چیزی به نام اهرم یا همان لوریج بوده که همانند یک شمشیر دو لبه، عمل خواهد کرد. اگر دانش کافی داشته باشید. اهرم معاملات شما را چند برابر سودآور خواهد کرد و اگر چشم بسته وارد این بازار شوید، اهرم به سادگی باعث از دست دادن کل سرمایه خواهد شد.
اهرم فارکس چیست؟
حداقل حجم هر معامله در بروکرهای فارکس، معادل 0.01 لات بوده که حجم نسبتا بالایی است. برای مثال، 0.01 لات در نمادی همانند جفت ارز دلار/یورو معادل معامله کردن 10،000 دلار/یورو است. این یعنی شما قصد دارید تا 10،000 یورو را به دلار تبدیل نمایید. از آنجاییکه این حجم معامله بسیار بالا است، بروکرها قابلیتی با نام اهرم را وارد میدان کردند تا شما بتوانید با سرمایه‌ی کمتر. این معامله را انجام داده و سود آن را دریافت کنید. برای مثال، اگر قصد دارید تنها با 100 دلار وارد معاملات فارکس شده و یک معامله‌ی 0.01 لات از نماد قبلی را انجام دهید. باید از اهرم 100 استفاده کنید. اهرم صد به معنای اختصاص بودجه‌ای 100 برابر سرمایه‌ی شما در حساب معاملاتی است. بدین ترتیب، مبلغ 100 دلار در حساب شما بلوکه یا فریز شده و بروکر سرمایه‌ی 10،000 دلاری را برای انجام معامله در اختیار شما قرار خواهد داد.
بدین ترتیب. این عمل مثل وام گرفتن از بروکر بوده تا معامله‌ی خود را انجام دهید. امروزه بروکرها این امکان را به شما خواهند داد تا از اهرمی تا 3،000 برابر استفاده کنید. اگرچه این قابلیت بسیار فوق‌العاده بوده و زمینه را برای کسب درآمدهای بیشتر فراهم کرده است. اما باید یک نکته را به یاد داشته باشید. شما در عمل، دقیقا به همان میزان دیپازیت اولیه یا سرمایه‌ی حساب معاملاتی پول داشته و اگر میزان ضرر معاملات شما بیش از این مبلغ شود. بروکر معاملات را متوقف کرده و اصل پول را مصادره خواهد کرد. بنابراین، هنگامیکه از اهرم 100 استفاده می‌کند، تنها 1 درصد امکان ضرر دارید. اگر از اهرم 1،000 استفاده کنید نیز تنها 0.1 درصد امکان ضرر در معاملات را دارید. به زبان ساده. شما تنها به اندازه‌ی دیپازیت حساب خود می‌توانید معاملات را در جهت خلاف پیش‌بینی خود باز بگذارید. در نظر داشته باشید که بروکر نه در سود و نه در ضرر شما شریک نبوده. بلکه فقط کارمزد معاملات خود را دریافت خواهد کرد.
ورود به بازار فارکس
تا بدین‌جای کار متوجه شدید که انتخاب بروکر و داشتن دانش کافی. کلید اصلی برای ورود به بازار فارکس است. کسب دانش در این بازار نیازمند صرف زمان، مطالعه و در نهایت تست کردن شرایط معاملات واقعی فارکس در محیط مجازی است. این محیط مجازی به نام حساب دمو فارکس شناخته شده که شما در آن به سادگی می‌توانید بدون وارد کردن سرمایه. دانش خود را محک زده و ارزیابی صحیحی از عملکرد خود در این بازار داشته باشید. در این حساب. شما باید با تست کردن روش‌های مختلف معامله‌گری. نهایتا به یک استراتژی معاملاتی فردی دست پیدا کنید. استراتژی معاملاتی به شما خواهد گفت که چه چیزی را در چه زمانی و با چه قیمتی خرید کرده و چه میزان توقع سود داشته باشید. همچنین، طبق این استراتژی باید میزان ریسک‌پذیری خود را مشخص نموده تا در هر معامله، حد ضرر مشخصی را نیز تعیین کنید.
در نظر داشته باشید که تریدر موفق، فردی است که بیش از نیمی از معاملات آن سودآور بوده و بتواند بالانس کلی معاملات خود را مثبت نگهدارد. هیچ تریدری در هیچ کجای جهان، نمی‌تواند معاملاتش را مطلقا سودآور انجام دهد. به همین دلیل نیز باید آماده‌ی تجربه کردن ضرر و برخورد منطقی با این معاملات را داشته باشید. یکی از بحث‌های بسیار مهم در بازارهای مالی جهانی. کنترل احساسات بوده که بخش بسیار مهمی از تدوین استراتژی معاملات فردی است.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.